Año de grabación 1972
01. Entrevista a Rafael del Águila (Jerez de la Frontera, 1900-1976)
02. Manuel Moreno Jiménez, Manuel Morao (Jerez de la Frontera, 1929) por soleares
03. Pedro Peña Fernández, Pedro Bacan (Lebrija, 1939-1997) por taranta
04. Paco de Lucía por bulerías, con los nudillos de Camarón, Paco Cepero y El Turronero
05. Entrevista al cantaor Juan Peña, El Lebrijano
06. Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar (Sanlúcar de Barrameda, 1945) por seguiriyas
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