Año de grabación 1964
01. Niño Ricardo, Manuel Serrapí Sánchez (Sevilla, 1904-1972): «Sevilla es mi tierra» (soleá)
02. Paco de Lucía y Ricardo Modrego (Guajira flamenca)
03. Paco de Lucía disfrazado practicando en una barbería
04. Félix García Vizcaíno, Félix de Utrera (Canarias, 1929) por tientos
05. Comentarios sobre la construcción de una guitarra desde el taller de Hermanos Conde
06. Manuel Morao por seguiriyas
07. Manuel Antilla León, Manolo El Sevillano (Marchena, 1910-Madrid, 1988) acompaña por peteneras al cantaor Calderas de Salamanca
08. Manolo El Sevillano acompaña por tangos a Juan Cantero (cante) y Matilde España (baile)
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